专注于大金融业务、定制化法律服务专家：李竹

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?工行、农行、中行、建行、交行、邮储总行及各地市分行特聘专家顾问讲师

?中信、浦发、光大、民生、华夏等商业银行总行指定专家讲师

?国信证券、中信建投、海通证券、上海证券、国元证券、渤海证券、平安证券等国内知名券商总部特邀专家顾问老师。

?富德生命人寿、太平人寿、中国人保、新华保险、中德安联、阳光保险、国华人寿等国内大型保险公司总部制定培训专家讲师

?IffChina瑞士财富管理专业培训中心主任

?上海定达律师事务所金融业务法律顾问

?《今日头条》财经领域创作者

?国内多家高校金融领域签约讲师

?具备证券、基金、期货从业资质

?CFP理财规划师

?英国CityGuilds国际认证高级培训师

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?教育管理及教学、外资企业销售管理

?证券行业就职经历

ü某券商上海分公司团队发展教练、渠道业务经理、培训经理

ü某券商上海营业部营销负责人

?职业培训师——年开始

ü专注大金融行业零售业务培训辅导工作

ü擅长课题：财富管理、零售业务拓展、客户关系管理、基金保险产品销售

?律师事务所金融业务顾问——年开始

ü金融业务、财富传承、法律顾问

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《“菜单式”案例教学与创新学习坊+理财经理实战业务技能提升》

《高客沙龙-高净值客户家族财富规划安全架构》

《高客沙龙-高净值客户家族理财七大要务》

《高客沙龙-私人财富管理的法律思维及实务问题》

《旺季开门红产品蓄客及全量资产AUM提升策略》

《法商赋能——高净值客户财富管理中的法律实务与客户营销》

《理财经理财富管理业务能力聚焦实战训练营》

《高端大客户圈层边际拓展》

《各类金融机构渠道客户关系管理及资源深挖》

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?银行系统：

国有行：

建行总行、建行北京开发中心、建行山东省分行、建行陕西省分行、建行福建省分行、建行常州分行、建行台州分行、农行总行、农行河南省分行、农行山东省分行、农行湖南省分行、农行舟山分行、农行台州分行、农行东莞分行、农行忻州分行、交行总行市场部、交总行小微业务部、交总行金融服务中心、交行上海分行、交行江苏省分行、中行总行、中行上海分行、中行临海分行、中行廊坊分行、工行总行、工行河南省分行、工行厦门分行、邮储总行、邮政集团、邮储及邮政各地市分行、呼和浩特银行业协会、巴彦淖尔银行业协会、包头银行业协会、云南昭通银行业协会、新疆克拉玛依金融业协会……

商业银行：

杭州银行总部、嘉兴银行总部、中信银行总部、浦发银行总部、天津银行总部、宁波银行总部、光大银行总部、兴业银行总部、民生银行北京分行、民生银行郑州分行、华夏银行上海分行、广发银行东莞分行、兴业银行湖北分行、招商银行北京分行、兴业银行贵州分行、徽商银行马鞍山分行、华润银行、北京银行深圳分行……

其他银行系统：

郑州银行总部、温州银行总行、山西省联社、上海农商行、义乌农商行、安徽农商行、郑州中牟农商行、温州农商行、兰州农商行、郑州鹤壁农商行、甘肃榆中合行、甘肃省古浪合行、呼和浩特邮政银行、甘肃临洮农商行、甘肃天水合行、沈阳农商行、江西萍乡农商行、甘肃敦煌农商行、江苏省农商行、江苏大丰农商行、江苏淮南农商行、陕西安康信合、陕西秦都农商行……

?其他金融机构：

证券公司：

国信证券总部、中信建投总部、申万宏源总部、恒泰证券总部、山西证券总部、西部证券总部、东莞证券总部、海通证券总部、上海证券总部、齐鲁证券总部、国元证券总部、渤海证券总部、东兴证券总部、开源证券总部、平安证券总部、中泰证券总部、申港证券总部、中信证券浙江分公司、中信证券江苏分公司、国泰君安云南分公司、国泰君安重庆分公司、国泰君安上海分公司、中投证券上海管理部、安信证券广东地区营业部、华融证券深圳分公司、华西证券成都地区、广发证券广东地区、华泰证券天津分公司、西南证券、中信证券北京分公司、银河证券台州分公司……

?财富管理类：

诺亚财富总部、恒天财富家办财私业务部、鑫诚家办（华东）、宜信财富、平安普惠、中新力合、融金汇银贵金属、泰然互联网金融信息服务、中原金融资产交易中心……

基金及信托公司：

浦银安盛基金、信达澳银基金、西部利得基金、银河基金、华宝信托、四川信托……

保险公司：

富德生命人寿总部、太平人寿总部、中国人保总部、新华保险总部、中德安联总部、阳光保险总部、国华人寿总部、中邮保险多地区分公司银保部、建信人寿辽宁银保部、平安保险上海银保部、华夏保险银保部、百年人寿重庆银保部、百年人寿山西银保部……

期货公司：

大连商品交易所、中大期货总部、南华期货总部、长江期货总部、信达期货总部……